Los pocos magos de sangre que quedan vivos se ocultan de la caza que la Orden de los Aljaridians ha impuesto sobre ellos.

Roilen, usurpador del trono, perfila en secreto sus planes para recuperar la que considera la auténtica fe
bajo la desconfiada mirada del mago Amael, consejero de la corona y miembro de la orden. Este usa todos sus conocimientos sobre esencia en ayudar a su amiga Sanha, la maestra de magos, quien vive obsesionada por el asesinato de su familia y está dispuesta a lo que sea por recuperarla, incluso a arriesgar su honor y reputación por un libro que no es capaz de abrir.

Mientras, Yan, quien ha comenzado a aplicar la esencia en sus entrenamientos de combate para entrar en el ejército real, descubre que su padre le ha estado mintiendo sobre su pasado cuando le prohíbe usar la
magia.